Nachfolge & Erben.

Klarheit für heute – Ordnung für später.

Wenn es um Nachfolge und Erbe geht, stehen meist zwei Themen nebeneinander:

  • die Zukunft eines Unternehmens oder einer Praxis
  • die Frage, was mit dem privaten Vermögen und den Immobilien passieren soll.

Beides greift ineinander, steuerlich und persönlich.

In der Beratung trennen wir die Bereiche zunächst sauber, damit Sie für jede Seite eine klare Entscheidungsgrundlage haben.

Unternehmens- und Praxisnachfolge.

Wenn ein Unternehmen oder eine Praxis übergeben werden soll, geht es um mehr als einen Kaufpreis. Es hängen Mitarbeitende, Patient:innen, Verträge und viel Lebenszeit daran.

Wir verschaffen uns zuerst einen Überblick: Rechtsform, Vermögen, bestehende Verträge, mögliche Nachfolger – in der Familie, im Team oder außerhalb. Danach prüfen wir, welche Art der Übergabe steuerlich sinnvoll ist: Verkauf, schrittweise Übertragung, vorweggenommene Erbfolge oder eine Kombination.

Wichtig ist uns, dass die Lösung den Betrieb nicht überfordert und die Nachfolger mit den steuerlichen Folgen leben können.
Deshalb planen wir lieber rechtzeitig, statt kurz vor dem Ausstieg unter Zeitdruck zu handeln.

Erben und Vererben –
privat und mit Immobilien.

Beim Vererben geht es um Geld, Immobilien und oft auch um Erwartungen in der Familie. Gleichzeitig greifen Erbrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuer ineinander – mit Freibeträgen, Fristen und Sonderregeln, zum Beispiel für selbstgenutzte oder vermietete Immobilien.

Wir rechnen mit Ihnen durch, wie der Nachlass heute aussehen würde, welche Freibeträge zur Verfügung stehen und wo steuerliche Belastungen entstehen können. Auf dieser Basis besprechen wir, ob ein Testament, ein Erbvertrag oder Schenkungen zu Lebzeiten sinnvoll sind und welche Rolle einzelne Immobilien spielen sollen – behalten, übertragen oder verkaufen.

Ziel ist eine klare, nachvollziehbare Regelung, die steuerlich tragbar ist und in der Familie verständlich kommuniziert werden kann.

Wie wir bei Nachfolge & Erben arbeiten.

Am Anfang steht immer ein Überblick: Welche Vermögenswerte, Unternehmen oder Immobilien gibt es, wer ist beteiligt, was ist Ihnen wichtig. Auf dieser Grundlage erklären wir die steuerlich entscheidenden Punkte in Ihrem Fall und zeigen Ihnen die realistischen Optionen auf.

Gemeinsam wählen wir einen Weg, der emotional und fachlich trägt –
und für alle Beteiligten im Alltag umsetzbar bleibt.

Wenn es um Nachfolge oder Erbe geht, hilft ein geordneter Einstieg:
Was gibt es, wer ist beteiligt, was ist Ihnen wichtig?

In einem ersten Termin sprechen wir darüber und zeigen,
welche Schritte sinnvoll sein können – ohne Zeitdruck.

Unterlagen und Fragen abstimmen